貝恩小屋門外，Gandalf跟Beorn介紹矮人出醜。臨走前，Beorn提及到Dol Guldur與Moria的聯(lián)繫，日益增長的半獸人與那個(gè)“巫師”的聯(lián)繫，以及這個(gè)“巫師”的相關(guān)信息，還有“亡靈”出現(xiàn)在高地的消息。接著Gandalf回憶起女王在圣白會議上說的安格瑪之葬。Beorn希望Gandalf留意此事，特別是關(guān)於曾經(jīng)那個(gè)能夠使喚戒靈的大敵，Gandalf說巫師之首Saruman認(rèn)為這事兒毫無可能，“那位”已經(jīng)徹底Over了，Beorn說管Saruman毛線事兒，我希望聽到Gandalf你自己對此事有何作為。